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群智咨询副总经理陈军:六大差异化方向引领手机面板发展
来源:群智咨询 | 作者:亚通数据整理 | 发布时间: 2019-10-26 | 100 次浏览 | 分享到:


        1022-23日,由国家发展和改革委员会高技术产业司、工业和信息化部电子信息司、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化委员会指导,中国光学光电子行业协会液晶分会、日经BP社主办的2019国际显示产业高峰论坛(DIC 2019)在北京举行。

        智咨询(Sigmaintell)副总经理陈军(Ellike Chen)做了题为《5G时代:手机面板技术升级的“六大”方向解析》的演讲,以下是演讲全文:


        各位下午好,我将主要围绕手机面板展开今天的演讲题目,主要分两部分,第一是市场的综述,第二是技术升级的六大方向。目前的大环境,包括市场规模和价格都处在下行趋势。我们认为现在整个手机面板的行业,面板厂是否能盈利,关键取决于在一些高科技,一些市场需求比较强的技术研发或者未来的前沿技术的布局是否完善,这个显得非常重要。


        我们先讲一下市场的回顾,终端的需求依旧是低迷的,从这张图可以看出来,整个智能手机这个市场,从2017年到2018年开始,整个市场一直处在下行的趋势,包括整个2019年,我们预判终端市场的出货量下降3.5个点,预计2020年由于5G的推动,整个市场出现1.6个点的增长。在这样一个大的趋势下,我们认为目前整个市场是存量市场,5G对于智能手机的推动,可能需要等到明年下半年,整个5G终端的价格落到两千元人民币档位以后,才能对市场产生非常正向的推动作用。


        第二点,我们讲一下终端结构,从终端的另一个趋势也可以看出,目前整个终端品牌的集中度在持续的提升,从2019年和

        2020
年的判断来看,Top 6市占率超过80%以上,这对包括显示面板厂在内的很多部件厂来说的影响在于,溢价能力在下降。 

        
第三点,从市场供需这个角度来看,面板目前的供需仍然存在风险,从我们供需研究模型的数据其实可以看出,包括a-SiLCDLTPS LCD、刚性和柔性OLED2019年到2020年,我们看的供应比需求仍然处在相对供过于求的状况。在这个大背景下,明年有新的面板供应量增加,面板价格下行的压力仍然没有减少。这个很直观的看到目前整个面板价格的趋势。

       
        第四点,随着终端品牌目前整个的集中度不断提升,手机面板这个行业,我们认为目前也是进入了淘汰赛的阶段,从我们收集的2018年和2019年,整个全球面板的出货来看, Top 5的厂商出货占比的比重在不断的提升,这个也能反应出目前整个中国大陆的占比和竞争力的提升也非常明显。


        基于以上分析,我们认为,目前整个智能手机面板的市场是存量市场,在这个状况下,结构性的机会尤为重要,这个结构性的机会,我们重点从以下六个方向来给大家阐述一下。


        第一,大家所说的柔性OLED,目前我们对于柔性OLED未来的看法没有外界那么悲观,首先我们从这里的技术路线图可以看一下,这里面有四大因素,包括最下面的FOD,从2018年开始推的屏下指纹,到今天的折叠手机,包括华为和三星的折叠手机已经开始上市销售,还有屏下摄像头、5G。这四大因素将是推动整个柔性OLED上量的很重要的推动力。


        从供应端来看,京东方、维信诺、天马、华星光电一些新的柔性的产能会大量释放,从供应端来讲,明年柔性OLED整体供应量增加很多。我们也搜集了一下2020年整机厂对刚性OLED和柔性OLED的需求,从中可以看到,包括苹果、OppoVivo,这些整机终端品牌,明年的采购策略基本都大幅增加了柔性OLED的采购量,并且维持了刚性OLED的采购量,所以整个OLED的需求量,明年会增加很多,尤其是柔性OLED的需求基本有翻倍的增长。从供应端和需求端,整个柔性OLED2020年会迎来很好的增长时机。


        从未来五年的趋势来看,柔性OLED的需求会不断的一步一步的放大,刚性OLED会减少,LTPS LCD在减少,但是会被市场挤掉的还是低端的LCD产能,这些产能未来要转移到非手机应用,这是面板厂需要思考的。


        第一个方向是柔性OLED,第二个方向,从手机面板端来看,就是打孔屏。打孔终端的出货量,今年全年我们预计出货约一亿部,明年大概三亿部,打孔这个趋势基本形成不会有改变,打孔的供应链基本成熟。面板端的数据可以看到,今年上半年,包括三星和天马,有大批量的打孔面板供应,从明年来看,整个打孔屏的走向会逐渐从单孔变成打双孔,这也是配合前置摄像头的需求。孔径的大小会从5mm缩到3mm,打孔,尤其是双孔这个方向非常明确,这是第二个技术点。


        第三,直角贴合。我们通常讲,直角贴合,因为左右弯曲接近90度。从我们的研究来看,随着盖板的演进趋势,从3D到直角贴合、3.5D盖板、环绕屏、四曲面等等,整个盖板的发展趋势会沿着这个做。包括华为Mate 30 proVivoNEX 3,前不久小米也发布了MIX Alpha手机,这些手机都采用了直角贴合工艺,是整机厂和面板厂合力开发的方向,这也是高端市场非常重要的方向。做直角贴合最核心的目的,是消除左右两侧的物理键。


        第四,屏下。我们这里讲两块,第一,屏下摄像头,目前整个屏下摄像头,包括今年上半年,小米和OPPO发布了屏下摄像头概念机,从供应链的角度来看,屏下摄像头的方案有很多种,最有可能商用的还是OLED电路控制的方案,在摄像头区域的像素降低,目前仍然在偏光片、透明PI、电路控制等等几个方面仍然遇到很多挑战,但是国内的面板厂,包括京东方、天马、华星光电、维信诺都和整机厂加大研发力度,预计2020年有小批量的试水。终端产品大批量上市预计在2021年。


        关于屏下还有一个话题,LCD的屏下指纹。那么对于OLED的屏下指纹从2018年,包括汇顶、神盾发布以后,光学的屏下指纹已经非常成熟,目前市场上比较关注的是LCD的屏下指纹。我们对LCD的屏下指纹看法是明年有机会上量,目前有阜时科技和汇顶都拿出了方案,目前符合的方案有红外灯的方案。搭载红外灯的LCD屏下指纹方案,明年二季度,大概四五月份整机会上市。


        前期采用这种方案,成本会是比较大的挑战,包括修改背光里的Film,从时间进度判断大概明年四五月份有整机上市。


        第五个点,折叠。对于折叠之前讲了很多,我们也下修了对于今年全球折叠手机市场的出货量,年初我们预计900K,现在是700K。包括华为、三星,两大品牌已经发布了折叠手机,对于折叠手机后续的发展方向,我们的看法是,第一,从折叠手机角度来讲,明年,可能第四季度会有上下翻,类似以前传统的功能机的上下折叠手机,还有左右折叠手机。明年开始,上下翻盖的手机,明年有很多产品上市,左右翻也会成为趋势。现在在终端层面,看到的折叠产品不多,但是每家整机厂和面板厂都在积极配合,预计2020年甚至2021年,有越来越成熟的折叠产品上市。


        第六个方向,120HZ。首先大的背景,120HZ在手机里为什么越来越重要,这有一个大的背景就是5G,在5G的推动下,可以看到一个现象,运营商推出5G体验的业务,这里面很明确的讲到5G关于电竞游戏的点,从这个角度来讲,未来5G在终端的应用前景主要是两点,游戏和视频。所以游戏会显得特别重要。


        所以我们会认为整个电竞游戏市场增长的非常快。我们把电竞显示器的出货看了一下, 2019年全球电竞显示器面板出货约一千万片,同比去年基本增长50%以上,从这个角度来看,电竞这个市场,目前处在快速增长的市场。在这样一个大背景下,再回到手机的市场来看,为了实现游戏这个方式,显示面板刷新率显得特别重要,120HZ显得特别重要了。

        从2017年、2018年、2019年,也有很多专门做游戏手机的终端发布了120HZ的产品,但是我们认为明年不一样,包括2019年第三季度开始,传统的六大厂商,特别是国内的几大厂商特别关注120HZ的产品,120HZ的产品,我们预计明年四五月份也会批量上市。包括新思、NOVAIC厂商开始发布120HZ的产品。



我们的观点,2019-2020年,无论整个行业供需是什么样子,但是在这个行业结构性机会永远是有的。比如传统的显示面板价格在下降,打孔屏价格不会降,甚至出现涨价的可能。我们认为在大的环境中,相对存量的市场里,结构性的机会,从这六个方向找差异化,未来一定可以在面板行业取得优势。

 
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