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印度零售通路
来源:亚通数据整理 | 作者:亚通数据 | 发布时间: 2019-11-12 | 208 次浏览 | 分享到:

        印度有将近13亿的众多人口,零售市场规模高居全球第5大,也是成长最快的市场之一,印度零售市场规模达4,700亿美元,占国内生产毛额15%左右,为印度经济发展的主要支柱之一。印度零售业者主要还是众多的家庭式小商店或摊商,企业化经营的便利商店和超级市场等连锁商店仅在都会区才见得到。


        所谓企业化经营系指有正式登记的零售业者,亦即销售的产品售价有包括销售税,商店有支付营利所得税等的零售业者。这些包括股票公开发行的超级市场、大卖场等连锁商店,还有未公开发行的大型零售业者。非企业化经营零售业者指家庭式小商店、传统社区杂货店、摊车(印度仍非常多)及路边摊贩等。印度乡下地区大部分仍尚未有企业化经营零售商店。


        大部分的印度人都自传统开放市场、传统杂货店或是路上小摊商等消费购物。传统小商店通常都是封闭式,消费者站在外面说明要购买的东西,店员再将物品拿给消费者,消费者无法自己从货架拿取货物或检视物品的品质。小商店贩售的物品,除了那些制造商已将价格印于包装上的产品,产品包装上通常没有价格标签。店员经常随意开价,所以一样产品不同的客户经常付不一样的价格,有时候也是可讨价还价。


        印度所有零售和物流业总雇用人数达4,000万人,占印度人口总数的3%左右、占印度总劳工数的6%。印度典型零售商店都是非常小,全印度有超过1,400万个销售点(包括活动摊位、摊车),平均每1,000人有11个零售点,其中只有4%的销售点大于46平方公尺(约14坪)。


        大部分小商店都是家庭成员在经营,由于营业额小,进货时并未具有议价空间,同时没有查验产品品质的能力。小商店通常都是自中间人处进货,也未提供任何售后服务,且通常是现金交易。


印度零售业现代化改革


        1990年代后印度才开启广泛的市场自由化改革,包括零售业。过去透过超过30种法规,限制阻止企业经营零售业,例如开店前必须取得看板执照和通过禁止囤积货物标准等莫名其妙的法规。物品在不同州间流通,有时甚至在同一州内,都有复杂的税金问题。直到西元2000年,印度都会区的消费者才逐渐开始享受较高品质、方便、有多重选择的企业化经营的连锁商店的好处。


        许多研究报告显示,缺少竞争和基础设施的零售业,是印度一直维持高通货膨胀的原因之一。市场自由化改革以前农民或制造商都必须透过特许的中间人销售货品,然而缺少物流基础设施,使得主要食品和易腐坏的产品农民到消费者手中的过程中损失率高达30%以上。


        虽然印度为世界第2大蔬菜和水果生产国,但印度却极度缺少是当的储藏设施。樱桃、杏子、李子、桃子等容易腐坏的水果,市场有广大的需求,但由于缺少和一的物流体系,以致于农民无法大量种植供应市场所需。由于缺乏良好的配送系统和冷藏设施,有34%的蔬菜和水果在运送途中损坏。


        虽然印度自1990年代即开放企业化经营零售业,然而印度有近70%的人口在乡村地区,所以至2011年透过企业化经营的连锁店、超市等销售总额仅达约270亿美元,占总市场规模的5.74%,大部分的企业化经营商店集中在大都会区的精华地段或购物中心(mall)内。2011年食品一项即占印度零售市场总额的70%,此类别也是企业化经营商店最弱的项目。根据A.T. Kearney估计,连锁商店在衣饰类产品占有率已达到31%。有许多专家认为印度企业化经营的零售业要达到25%的市场占有率,可能还需要再10年的时间才能达成。


        印度地缘广大,加上各地区消费者有不同的习性和喜好,使得印度市场为一非常复杂的市场,即使在同一大区域内,每个小地区也必须有符合当地需求的特色。印度虽然有最高比率的商店数,但每人平均购物面积仅有2平方英尺,为世界最低的国家之一。


印度主要零售集团


未来集团(Future Groups)


        未来集团为印度最早跨入零售业的集团,早自1987年即设立子公司Manz Wear创立Pantaloons服饰品牌,并于1997年创立第1家服饰专卖店,目前Pantaloons有超过450间店面,未来集团所有品牌零售据点超过1,000家。未来集团旗下另有Big Bazaar(大卖场有152间)、Food Bazaar(超市有169家)、Home Town(建材及五金)、Central(购物中心)、Planet Sports(运动器材)及E-Zone(家用电器与3C产品) 等连锁店,各项产品几乎都包括在内,为印度最大零售集团。


Raymond集团


        Raymond集团创立于1925年,为服饰业专门的零售集团,旗下有The Raymond ShopPark AvenuePark Avenue WomanParxColourplusNeck Ties & MoreShirts & More等服饰相关连锁店,集团总销售产品项目超过2万种。


Fabindia


        Fabindia成立于1960年,初期营业项目以印度传统工艺品和服饰业为主,2000年开始增加家具、餐具、文具及灯具等家庭用品,2004年增加谷物、香料、糖、茶、咖啡、蜂蜜及水果等有机食品,2006年增加香皂、洗发精、头发保养品、乳液等个人保养品。该集团目前在5个国家,64个城市设有149间商店。


RP-Sanjiv Goenka 集团


RP-Sanjiv Goenka集团成立于1820年,集团营业项目包括电力、矿产、工程、媒体及零售业等。该集团在零售业方面有Spencers Hyper大卖场、Spencer's Daily超市,音乐方面有Music WorldAu Bon Pain (咖啡及面包连锁店),另有Beverly Hills Polo Club(服饰)。


Tata集团


       Tata集团成立于1868年,旗下有超过100家公司,集团年营业额达833亿美元,营业项目包括钢铁、工程、电力、化学、消费品及零售业等亦是包罗万象。Tata集团于1998年设立子公司Trent跨入零售业,设立Westside销售服饰产品、Star Bazaar大型超市(大约25间)销售食品、衣饰、旅行箱、家用品及各种耐久性产品等。2005年并购印度最大书局、音乐和文具连锁店Landmark。后来该集团透过合资及并购,陆续增加Croma(销售3C产品)、Poltrona Frau Group Design Center(与义大利合资销售家具及各项居家设计产品)、Tashi(销售鞋子和皮件)、Titan(销售眼镜)及Tanishq(销售珠宝)等连锁店。


Reliance集团


        Reliance集团创立于1966年,集团年营业额高达585.5亿美元,营业项目包括石油、天然气、化学、纺织及通信等。该集团于2006年跨入零售业,虽然起步晚,却为印度最有野心跨入零售业的集团,在零售业总投资金额达近70亿美元,2011年该集团零售业营业额即超过200亿美元。


        Reliance集团目前旗下已有众多连锁店,包括Reliance Fresh(超市已有560间)、Reliance FootprintReliance Time OutReliance DigitalReliance WellnessReliance TrendzReliance AutozoneReliance SuperReliance MartReliance iStoreReliance Home KitchensReliance Market (批发商场) Reliance Jewel等,几乎各类消费性产品都包括在内。


K Raheja集团


        K Raheja集团成立于1956年,总部在孟买,原系经营房地产公司,1991年跨入零售业创立Shoppers Stop连锁店,并于2001年设立印度第1家百货公司。该集团陆续于2000年创立Crossword连锁书局,2004年设立Inorbit Malls购物中心,2006年设立Hyper City大卖场等。


        目前印度主要连锁超市有Reliance Fresh(560间)、Spencer's(200间)、Foodworld Supermarkets Ltd(200间)和Nilgiri's等。Big Bazaar(大卖场有152间)


印度对外资投资零售业政策


        直至2012年印度仍不开放外资投资多品牌零售业,意即外资无法在印度拥有超市、便利商店或任何销售多种品牌的商店。印度虽然于201111月宣布开放外国投资多品牌零售业最高达51%,惟受到国内反对党和众多业者压力,一星期后又宣布取消。


        2012年元月11日印度政通过单一品牌零售业外资持股自原最高51%提升为100%,亦即如AppleIkeaSonySamsung等专卖店外资可独自投资,不必再与印度公司合资。世界各大品牌过去受限于必须与印度厂商合资设立专卖店的经营方式,将会彻底改变,未来各大品牌可自行设立专卖店,将促使各大品牌于印度积极增加销售据点,在印度拓展店面的行销策略,各大品牌将更有自主性,不过必须自印度当地中小企业取得30%的销售货品。


        受到必须在印度获取至少30%的货品的限制,亦将推迟各品牌进入印度的时间,如IKEA即表示短期内该公司无法自印度获得所贩售商品种类的30%,所以将推迟在印度开店的时程。


        而且外资独资的专卖店,必须设在印度人口数超过100万人的53个城市内,估计总消费人数约2亿都市人口,其他7,800多个较小城市和乡下地区仍不得设立。


国际零售业者进入印度市场状况


        至目前为止,印度尚未开放外国投资多品牌零售通路,仅能投资批发商场(cash and carry)。所以目前国际大型零售业者在印度大多采取鸭子划水方式,先设立批发商场,等到印度一旦开放外资投资多品牌零售,即可大举扩张。目前各主要业者在印度状况如下:


1. Wal-Mart


        全世界最大零售集团Wal-Mart和印度Sunil Mittal's Bharti合资,预计在印度成立1015家批发商场,第1家商场已于2008年在北印度成立,以日用杂货、家庭设备、水果及蔬菜等之批发,销售对象为一般消费者和小商店。


2. 家乐福


        全世界第2大零售集团法国家乐福(Carrefour)计划在印度成立两个事业部,一个为成立批发商场,另一个为连锁加盟事业部,提供商标、技术支援和know how给印度公司开设连锁店。


3.好事多


        世界第5大的零售集团美国好事多(Costco),其知名的会员制批发商常模式对印度市场亦是跃跃欲试。


4. 特易购


        英国特易购(Tesco)预计与印度Tata集团合作,设立批发商场,以协助Tata集团增加批发商场的市占率。


印度零售业未来挑战


        虽然印度零售市场有无限的发展潜力,依旧存在一些严峻的挑战,包括分散的人口、复杂的经销系统、低度电脑化、假货充斥及有限的大众传播媒体等。印度零售业员工生产力低落,如
2010年印度零售业员工生产力仅有美国的6%,连巴西都达到美国的14%


印度零售业要蓬勃发展,必须克服以下挑战:


外资无法自由投资印度零售业

限制购买房地产和各地不同的复杂法规

税务制度有利传统小型商店

缺乏现代化供应链和资讯科技应用少

缺少受过良好训练的零售业劳工

零售业管理技术低落

缺少零售业相关训练课程

固有的复杂零售业结构,包括价格变动快速、过期物品充斥和低毛利等。


        印度零售业现代化改革最大的阻力就是高达1,400万间的传统小商店,深恐一开放外资进入市场,许多即将面临难以生存的地步。


        根据2011123日所做的调查,印度前10大都市绝大多数的消费者和农民支持零售业改革。超过90%的消费者认为开放外资投资零售业,将可有效降低物品价格并提供更多货物选择,有近78%的农民认为其产品可卖得更好的价格。


        印度农民平均仅获得市场售价的3分之一价格,其他利润都被中间商和商店所拿走。对于易损坏的产品农民所得到的价格甚至只有市场售价的12%15%。印度马铃薯农平均贩售价格为23卢比1公斤,市场售价却为1220卢比。


        不像现在专卖制度必须透过中间商销售农产品,零售业改革让农民可直接销售给企业化经营的商店,减少中间商的剥削,农民可卖得更好的价格。目前中间商垄断市场的模式,在零售业彻底改革后农民将可直接与商店接洽,在更多买主竞争下,农产品可望卖得更好的价格,就算价格一样,少掉中间商的利润,农民实际所得也将增加。


        而事实上开放外资投资印度市场,一方面也可将印度农产品推广到世界各国,沃玛(Walmart)自进入印度批发市场后,利用其世界网路,已出口价值超过10美元的产品到世界各国。 


 
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